Tener conto in primo luogo degli interessi dei clienti posizionando l’essere umano al centro. Nessun istituto finanziario sarà privilegiato al posto del cliente. La soddisfazione del cliente è primordiale per la buona esecuzione del mandato.

Esercitare l’attività con competenza e coscienza. E un valore essenziale per rispondere con certezza e qualità alle diverse richieste.

In ogni dominio, l’originalità, la curiosità, la voglia di andare oltre ciò che è comunemente conosciuto può apportare delle soluzioni innovatrici e interessanti per rispondere meglio ai bisogni attuali.

Consigliare con motivazione e passione per delle azioni concrete. Passione per i consigli che possono essere trasmessi a ognuno, la conoscenza di un dominio, poco o affatto conosciuto, rassicurare nelle scelte che si possono o devono prendere. Passione per un mestiere sostanzialmente umanistico, saper ascoltare, capire, analizzare e rispondere alle aspettative.